Действие разворачивается в «Город ангелов» — опасном районе восточного Лос-Анджелеса, превратившемся в территорию беззакония. Здесь, в тени голливудских огней, процветает уличная преступность, а с наступлением ночи полиция оставляет улицы гангстерам. В этой среде растет Мартин, чья жизнь разбивается, когда он становится свидетелем хладнокровного убийства собственного отца на пороге дома.
Лето, дорога и ощущение бесконечного бегства. Кэйт, устав от собственной жизни, решает уехать куда глаза глядят, выходит из автобуса в первом попавшемся городке и начинает блуждать, пока её не останавливает машина. За рулём — парень, который моментально оказывается тем самым человеком, заполнявшим пустоту в её прошлом, чьё присутствие она интуитивно ощущала, даже не зная его лица.