«Выпускник» — напряжённая драма о подростке, вынужденном играть в смертельно опасную игру на границе между двумя мирами. Чтобы спасти младшую сестру, северокорейский школьник Мён-хун соглашается стать агентом и проникает под видом ученика в южнокорейскую школу. Там он встречает Хэ-ин — девушку, чей образ становится для него живым напоминанием о сестре, и когда та попадает в беду, он рискует...
Фильм «Карнавал бесчестия» — это жёсткая и эмоционально заряженная драма о человеке, застрявшем между двумя мирами. Пён-ду, надежный и решительный исполнитель в преступной организации босса Хвана, ведёт двойную жизнь. С одной стороны — рискованная работа, полная насилия и безжалостных решений, с другой — тяжёлая ноша ответственности за мать и младших брата с сестрой.