1870 год. Шестнадцатилетний Джей Кавендиш покидает уютную, но тесную Шотландию, движимый романтическим образом возлюбленной Роуз, уехавшей в Америку. Его наивная вера в сказочный Дикий Запад быстро сталкивается с суровой реальностью: беззаконные территории, где law — это сила, а доверие — роскошь. Судьба сводит Джея с Сайласом, бывшим солдатом, ставшим охотником за головами.
Фантастический сериал переносит зрителей в вымышленное королевство Кейл, где после кровавого переворота власть сосредоточена в руках двух амбициозных тиранов. Воин-узурпатор Ксакс, провозгласивший себя лордом-протектором, и скрывающийся за троном тёмный маг Крил организовали убийство правящей пары, стерев с престола законных монархов.