Педро Альмодовар создаёт эмоционально насыщенную драму о скорби, прощении и женской судьбе. После трагической смерти сына Эстебана Мануэла, работающая медсестрой, решает бросить всё и уехать из Мадрида в Барселону — город её юности. Её цель — найти отца ребёнка, Лолу, с которым она рассталась много лет назад, так и не сказав, что родила ему сына.
Испания, 1936 год. В тихой гасиенде, где время будто застыло, для восьмилетнего Мончо наступает время первых открытий. Школа, с её строгими правилами и не всегда добрыми одноклассниками, пугает, но именно здесь он встречает Дона Грегорио — учителя с нестандартным подходом, который вместо уроков выводит детей в лес, чтобы показать, как рождается мотылёк или почему лист падает вниз.
Испания, начало 1930-х. Гражданская война разгорается, но для молодого и ловкого дезертира Фернандо главный фронт теперь — семейный дом престарелого художника, приютившего его на одну ночь. План прост: переждать беспорядки и продолжить путь. Однако судьба, а точнее, четыре очаровательные дочери хозяина, вносят коренные изменения в его маршрут.