Мистер Чэн, молодой и полный энтузиазма учитель, получает место в обычной гонконгской средней школе, переживающей тяжёлые времена. Учебное заведение висит на волосок из-за катастрофически низкой успеваемости — выпускники годами не могут поступить в университеты, что подрывает репутацию и финансирование.
Гонконг, 2009 год. Команда детективов из отдела по расследованию экономических преступлений — Джонни, Джин и Макс — месяцами ведёт скрытое наблюдение за сотрудниками крупной инвестиционной компании, подозреваемой в махинациях на фондовом рынке. Их работа скучна и монотонна: круглосуточная прослушка, расшифровка записей, анализ бесчисленных деловых разговоров.