В ближайшем будущем, где границы между людьми стираются благодаря технологии переноса сознания, спецслужбы ведут скрытые войны новым, изощрённым оружием. Агенты-«переходники» могут вселиться в тело любого человека, используя близких и родственников для устранения целей, не оставляя следов. В этом холодном мире Алекса получает шокирующее откровение: её муж, находящийся в коме после неудачной...
В маленьком городке в штате Огайо, в середине 1950-х годов, судьбы нескольких людей неожиданно и необратимо переплетаются, формируя цепь событий, полную мрачного фатализма. Молодой ветеран Уиллард Рассел, вернувшись с Второй мировой, находит утешение в любви к официантке Шарлотте и пытается построить обычную жизнь.