Шанхай начала XX века — город, где сталкиваются интересы предпринимателей, криминальных группировок и иностранных агентов, куда со всей страны приезжают люди в поисках заработка и лучшей жизни. Среди таких новичков — Ма Юнчжэнь, порядочный парень, который пытается закрепиться в городе и не хочет связываться с криминалом ни при каких обстоятельствах.
