Каждые сто лет ангел смерти спускается на землю, чтобы в человеческом обличье устранять тех, кто, по его мнению, заслуживает кары. В этот раз он становится обычным человеком, лишённым памяти о своей небесной природе, и вынужден жить среди mortals, подчиняясь строгому правилу: не раскрывать свою истинную сущность и выполнять assigned задачи без эмоций.
Школьная учительница Хан Хэ-на ведёт уединённую жизнь, скрывая тяжёлое семейное проклятье. По его правилам, любой поцелуй обрекает её на шестичасовое превращение в собаку каждую ночь, и лишь повторный поцелуй с тем же человеком в canine-обличии снимает эффект до следующего раза. Из-за этого она избегает близости на свиданиях, что лишь усугубляет её одиночество.
Действие разворачивается в конце XIX века, в традиционной корейской семье. Молодая госпожа Пак Ён-у переживает трагедию: в первую брачную ночь её муж умирает от наследственного недуга. Её горе неожиданно сменяется невероятным приключением — неизвестные похищают её и бросают в колодец. Очнувшись, героиня обнаруживает себя в шумном, незнакомом мире современного Сеула.
Действие разворачивается в эпоху Чосон, где строгие конфуцианские законы жёстко регламентируют жизнь. Главный герой, молодой аристократ, потеряв жену, оказывается в парадоксальной ситуации: по социальным нормам он не может жениться снова, что лишает его не только личного счастья, но и перспективы продолжить род.
Современный гumiход Ли Ён оказывается втянут в хитросплетение временных парадоксов, которые переносят его в оккупированную Корею 1938 года. Там, в атмосфере тревожного предвоенного города, он сталкивается с Рю Хон-джу — той самой, с кем его связывает многолетняя история, но теперь её судьба кардинально иная.
Выросшая в суровом приюте, главная героиня всю жизнь чувствовала, что за её одинокой судьбой стоит чья-то злая воля. Когда случайно открывается правда, она понимает, что источник её страданий — не случайность, а чёткий, эгоистичный расчёт влиятельных людей. Это открытие становится точкой невозврата: она отказывается от жертвенной роли и решает сама стать палачом, используя те же методы, что и...















