Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в 1934 году на просторах американского Среднего Запада. Беглец Бен Хокинс находит убежище в передвижном цирке «Карнавал», населенном эксцентричными артистами: цыганкой Софи, её парализованной матерью с телекинезом, слепым профессором Лодзом, читающим мысли, и другими. Сам цирк управляет загадочный Хозяин, который видит в Бене ключевую фигуру своих планов. У молодого человека есть уникальная, но страшная способность — исцелять и оживлять, платя за это жизнью другого. Параллельно история следуeт за проповедником Джастином Кроу из Калифорнии, который также получает мистические видения и верит, что исполняет божью волю. Их пути рано или поздно пересекутся, а сны, приходящие к обоим, указывают на грядущую грандиозную и трагическую конфронтацию. Сериал погружает в атмосферу мрачного фэнтези, где реальность переплетается с мистикой, а борьба высших сил разворачивается на фоне Великой депрессии.