После личной трагедии, унесшей жизнь его дочери, майор Максим Громов, оперативник Московского СОБРа, с трудом справляется с агрессией и паническими атаками. Начальство вынуждено отправить его в обязательный отпуск. В поисках покоя Максим принимает предложение старого друга провести время на южном побережье, в Сочи. Горный воздух и солнце, однако, не приносят облегчения.
Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду.
Отпуск во Вьетнаме оборачивается кошмаром для Миши и Ани. В преддверии отъезда девушка бесследно исчезает после встречи с Сахаром — бывшим бойфрендом, которого все считали погибшим. Местная полиция проявляет полное безразличие, и Миша вынужден начинать собственные поиски. Скоро он понимает: исчезновение Ани — лишь верхушка айсберга, корни которой уходят в её скрытое прошлое.
Оперативник МВД Сергей Давыдов, проведя успешную конфискацию у наркодилера, решает лично выйти на главу картеля, внедрившись в его окружение под видом курьера. Но перехваченный груз оказывается не тем, что ожидалось, и заканчивается кровавой засадой. Давыдов теряет всю команду, а сам оказывается в коме на месяц.

















