Анимационный мюзикл 1994 года по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена переносит зрителя в волшебный мир, где каждая травинка — гигантское дерево, а капля росы — целое озеро. Главная героиня, миниатюрная девочка Дюймовочка, обладает огромным сердцем и несгибаемой волей. Её путь — это череда испытаний: она спасается от жадной жабы, находит приют у доброй полевой мыши, но сталкивается с угрозой выйти...
В мире, где на гигантском дереве растет целая страна, живёт король с тремя сыновьями. Юные принцы отправляются на поиски невест и возвращаются с тремя прекрасными феями: Золотоволосой, Серебряноволосой и Медноволосой. Король устраивает пышные свадьбы, но его душа омрачена древним предсказанием о трёх могущественных драконах, правителях подземного царства, чей взгляд пал на молодых жён.
Древний Золотой город, чье благополучие держится на трёх магических шарах на вершине высочайшего минарета, оказывается на грани гибели. По древнему пророчеству, гармонию нарушит воришка, а спасти город сможет лишь простачок с чистым сердцем. В этом мире, где каждый предмет может оказаться волшебным, а судьба решается в мгновение, сходятся два абсолютно разных героя.
Дэнни — ребёнок с неординарным умом, для которого обычная школьная жизнь превращается в испытание: учителя не понимают его, а одноклассники держатся на расстоянии. Его гениальность становится барьером между ним и окружающим миром, пока он не попадает в специальную школу для детей с выдающимися способностями.












