Действие разворачивается в тёплом, залитом солнцем городе Малага на побережье Коста-дель-Соль. Это 1970-е годы, и для троих друзей — Мигелито, Пако и Баби — мир кажется огромным и полным возможностей. Их лето похоже на бесконечную цепь радостных моментов: купание в бассейне, долгие разговоры в баре, загорание на пляже и первые робкие ухаживания за девушками.
Изюминка лондонского пентхауса, роскошно живущая крыса по имени Родди, привыкла к комфорту и изысканным лакомствам. Его идеально устроенный мир рушится в один миг, когда в ванную комнату через засоренную раковину врывается Сид — грубоватый, но энергичный обитатель канализации, который видит в апартаментах рай.
Действие картины разворачивается в имперском дворце Китая X века, за стенами которого скрывается сеть тайн, не имеющих отношения к государственным делам. Император, вернувшийся из долгого военного похода, сразу замечает, что его отсутствие не прошло бесследно для членов семьи и приближенных: холодная официальная встреча сменяется ощущением, что что-то пошло не так.
Фильм переносит зрителя в эпоху падения Византийской империи, когда турецкие войска вступили в Константинополь. В этой критический момент султан Мехмед II, желая укрепить мир, требует в жёны дочь последнего византийского императора — гордую и прекрасную Карменсину. Её отец, осознавая угрозу для остатков своей державы, колеблется между отчаянной попыткой сохранить трон и нежеланием отдавать...












