Россия, XII век. Эпоха жестокой междоусобной войны между князьями Рюриковичей. Молодой княжич Андрей, сын князя Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии возвращается на родину. Его сознание уже сформировано византийской культурой, а мечта проста и амбициозна: править в Суздальской земле и сделать её новым, процветающим центлом всей Руси, конкурирующим с Киевом.
Зима 1942 года. Оккупированная Псковская область, деревня Куракино. Местные жители живут в постоянном страхе: за каждым деревом может скрываться патруль, за каждым шумом в лесу — карательная операция. Немцы готовят крупную диверсию против прорвавшихся в тыл красноармейских частей, для реализации плана им нужен проводник, досконально знающий окрестности.
Ленинград, 1947 год. Город, ещё не оправившийся от недавней блокады, сталкивается с новой угрозой — серией жестоких убийств. Капитан милиции Александр Ратников берётся за расследование, и след неожиданно приводит к Павлу Ведерникову, скромному технологу местного рыбозавода. Выясняется, что за этой маской скрывается Гюнтер Зейлер, бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей...











