Действие картины разворачивается в середине 1950-х, в разгар Корейской войны. В отдалённую горную деревню Тонмакколь, жители которой практически не контактируют с внешним миром, с неба падает сбитый американский военный лётчик. Местные жители, никогда не видевшие иностранцев и не знающие о ходе боевых действий за пределами их поселения, решают спрятать незнакомца в одном из домов, не решаясь...
Фильм переносит зрителя в эпоху жёсткой цензуры и абсолютной власти династии Чосон. Два профессиональных клоуна, Кон-гиль и его напарник, становятся жертвами своей же сатиры — представление, высмеивающее короля, приводит их в тюрьму. Приговорённые к смерти, они получают причудливую возможность избежать казни: если им удастся вызвать смех у самого монарха, их жизни будут пощажены.
1979 год. Южная Корея живёт под жёстким контролем милитаризованного режима, а народ задыхается от постоянного давления. В то время как президент Пак Чон-хи предпочитает устраивать роскошные приёмы и развлекаться, за кулисами власти кипят страсти. Члены Национального агентства разведки, уставшие от необходимости круглосуточно обеспечивать развлечения лидера, приходят к радикальному решению —...











