Действие разворачивается в Барселоне XIX века, где живет знаменитый мастер фехтования Хайме Астарлоа. Его спокойную, размеренную жизнь резко меняет появление таинственной молодой женщины Аделы, решившей освоить искусство шпаги. Для Астарлоа, никогда прежде не принимавшего женщин в качестве учениц, эти уроки становятся не только профессиональным вызовом, но и личным искушением.
Тихий склад, заваленный безобидными игрушками, в одну зловещую ночь превращается в ловушку для группы охранников. Под покровом темноты куклы, плюшевые звери и механические куклы оживают, обретая чудовищные, кровавые формы. Их цель — не просто убийство, а исполнение древнего, невыразимого замысла своего демонического повелителя.
В мире, где магия скрыта от обычных людей, на земного мага Александра Мордрида, played by Джеффри Комбс, возложена миссия охраны Портал-Столпа — древнего артефакта, удерживающего злых сил в изоляции. Его главный враг, могущественный волшебник Кабал, освободившись из темницы, намерен разрушить барьер и обрушить на планету хаос.
Семья Келли переживает тяжёлую утрату — Роджер погибает в автомобильной аварии. Оставшись без средств и поддержки, его вдова Келли вместе с детьми вынуждена переехать в старый семейный дом, давно заброшенную реликвию, стоящую в глухой местности. Это мрачное, полное странных звуков и теней строение сразу даёт о себе знать: в стенах будто шепчутся голоса, мебель двигается сама по себе, а в саду...













