В солнечной Долине Сан-Фернандо Бад Яблонски ведёт двойную жизнь: днём он чистильщик бассейнов, а ночью — безжалостный охотник на вампиров, торгующий их клыки. Его мир рушится, когда бывшая жена объявляет, что из-за финансовых проблем собирается продать дом и увезти их 10-летнюю дочку во Флориду. Чтобы быстро раздобыть деньги, Бад решает рискнуть и вернуться в тайный профсоюз истребителей...
Действие разворачивается в мире, пережившем долгую войну между автоботами и десептиконами. Семья Мальто, переехав из Филадельфии в тихий городок Уитвики, становится центром неожиданных событий. Здесь рождаются первые земные трансформеры — террансы, чья судьба неразрывно связывается с детьми семьи, Робби и Мо, через уникальные кибер-перчатки.