Фильм Стенли Донегана переносит зрителя в ослепительно яркий и чувственный Рио-де-Жанейро, где воздух, кажется, пропитан свободой и эротическим напряжением. История начинается с безобидного плана: два средних лета американца, Мэтью и Виктор, приезжают в Бразилию с дочерьми — скромной Дженнифер и раскованной Николь.
Действие разворачивается в маленьком бразильском городке на берегу моря в первой половине XX века. Хозяин местного бара Насиб, человек с твердыми принципами, берет к себе в кухарки загадочную Габриэлу — бедную девушку без документов, пришедшую из ниоткуда в поисках лучшей жизни. Её прямота, незнание общественных условностей и пьянящая женственность становятся глотком свежего воздуха для...