Это история о чистой и упорной детской мечте, которая способна изменить и самого мечтателя. Пашка Новиков живёт в провинциальном городке, где его увлечение авиацией кажется окружащим наивной фантазией. Всё меняется, когда в его жизнь врывается Алексей Сомов — циничный и уставший от жизни бывший лётчик-испытатель.
Действие разворачивается в атмосфере строгого военного гарнизона середины 80-х. Здесь, за высокими заборами, под постоянным контролем, зарождается чувство между двумя совершенно разными по происхождению подростками — Женей Луговой, дочерью высокопоставленного офицера, и Ванькой Котовым, сыном официантки из летной столовой.