Елена, учительница, готовится к свадьбе со Степаном, но ей претит вся эта суета: шумный ресторан, толпа гостей — она мечтала о тихом ужине в семье. Брак для неё не романтика, а вынужденная сделка, на которую её толкает мать. Встреча с бывшим женихом Костиным, с которым у неё был бурный роман, закончившийся из-за его ревности и агрессии, вновь разжигает старые конфликты.
30 декабря, когда вся страна уже погрузилась в праздничное настроение, в штаб-квартире Дедов Морозов разворачивается своя, особая операция. Здесь, за кадром привычных чудес, кипит работа, полная неожиданных ситуаций и человеческих драм. Один из Дедов Морозов, буквально застрявший в лифте с маленьким мальчиком, уставшим от взрослых проблем, вынужден идти на рискованный шаг, чтобы вернуть...
Действие разворачивается в 1991 году в тихом кишлаке где-то в Средней Азии. Полковой оркестр советской армии, состоящий в основном из совсем юных музыкантов, возвращается после срыва музыкального конкурса и сталкивается с пустыми бараками. Их полк получил срочный приказ о передислокации на фоне прокатившейся по стране волны беспорядков.