После тяжелой утраты писатель-фантаст Дэвид Гордон пытается найти смысл в жизни и принимает решение усыновить ребёнка. Его выбор падает на застенчивого шестилетнего Денниса, живущего в приёмной семье. Сначала всё идёт гладко, но вскоре мальчик начинает проявлять странности: он говорит, что не может есть «земную» пищу, утверждает, что слышит невидимые звуки и, самое главное, твёрдо верит в своё...
Маленький провинциальный городок Уилси становится эпицентром необъяснимого кошмара, когда местный житель Грант Грант находит в лесу упавший метеорит. Из космического камня вырывается странная слизеобразная субстанция, которая вселяется в Гранта, запуская цепь жутких метаморфоз. Его тело начинает деградировать и трансформироваться, а неутолимый голод толкает на ужасные поступки.