Драматическая история о предательстве, верности и возрождении, где прошлое неумолимо настигает настоящее. Основатель запретного пути демонизма Вэй Усянь пал жертвой союза могущественных кланов и был проклят как всеобщий враг. Его друг Лань Ванцзи до сих пор не верит в измену и скорбит. Когда отрекшийся от своего клана Мо Сюаньюй проводит таинственный ритуал, душа Вэй Усяня пробуждается в его теле.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время распада единой империи и кровопролитных войн между царствами Шу, У и Вэй. В этой исторической драме разворачивается судьба Цзылона, молодого человека из простого народа, который вступает в армию Шу. Его исключительное мастерство владения любым холодным оружием и храбрость в бою быстро выделяют его среди воинов.