События разворачиваются в критический момент Великой Отечественной войны — август 1941 года, когда немецкие войска уже находятся в трехстах километрах от Москвы. В этой обстановке страха и ожидания удара сотрудники Четвертого управления НКВД выполняют спецзадание: нейтрализуют немецкую диверсионную группу, чья цель — физическое устранение Иосифа Сталина.
Действие разворачивается в суровом 1944 году, когда страна еще не знает Победы, а в только что освобожденных от фашистов городах царит своя, послевоенная атмосфера. Главный герой — молодой лейтенант, чья жизнь на фронте оборвалась тяжелейшим ранением. Его новая «гражданская» жизнь начинается не с мира и труда, а с нового фронта — в рядах местной милиции.