Дебютный полнометражный фильм Петра Буслова, снятый по мотивам личных впечатлений режиссера о путешествиях по России, рассказывает историю необычного похода отца и его сына-подростка. Герои отправляются в долгий пеший переход из Москвы на берег Черного моря, в место под названием Коктебель, которое для мальчика остается полной загадкой с самого начала пути.
