Действие разворачивается в хай-теке, но мрачном Берлине 2052 года, где неоновые вывески и подземные тоннели создают атмосферу техно-нуара. Главный герой, Лео Байлер, работает барменом и лишен голоса, что делает его особенно уязвимым в жестоком мегаполисе. Его мир рушится, когда внезапно исчезает Надя — единственная женщина, которую он любил.
Июль 1990-го. Распад СССР ещё впереди, но границы между Востоком и Западом уже рушатся. Молодые москвичи Митя, Игорь и Андрей, уставшие от серости позднесоветской жизни, решают рискнуть и уехать в только что открывшийся Восточный Берлин. Их мечты просты и грандиозны: успех, любовь, свобода и, конечно, бесконечные танцы под диско-хаус в легендарном клубе «Бергхайн» (или его прообразе).