История начинается в современности, в студии небольшой радиостанции, где ведущий каждый день слушает истории слушателей о первой любви. Однажды в эфир попадает анонимное письмо, которое отличается от всех прочих. Его автор делится воспоминанием о любви, случившейся двадцать три года назад, в далёком 1991 году, в тихой рыбацкой деревне на побережье Кореи.
Корея конца девятнадцатого века дышит последними свободными вдохами перед надвигающейся бурей. Древнее королевство Чосон, изолированное столетиями, оказалось на перепутье: сохранить традиционный уклад или открыть двери перед лицом могущественных соседей. Япония и Россия уже наметили свои сферы влияния, а внутренние противоречия обостряются до предела.
В центре драмы — сложные отношения между пожилой матерью и её 28-летним сыном То-джуном, который с детства страдает психическим расстройством и живёт с ней в полной взаимозависимости. Женщина, известная в окрестностях как знахарка, помогает местным жителям традиционными методами, но её жизнь рушится, когда в городе происходит чудовищное убийство школьницы.
Док-хун влюбляется в Ин-а, которая разделяет его любовь и страсть к спортивным состязаниям. Они быстро становятся парочкой, и он делает ей предложение руки и сердца. Она сначала отказывается, но, в конечном счёте, они счастливо женаты, пока однажды Ин-а не объявляет о желании выйти замуж за другого.