Но Сэ-хун — парень с безупречной репутацией и отличными оценками, чьи планы на идеальный школьный год внезапно меняются. Вместо спокойной учёбы он решает помочь своему другу в предвыборной кампании, согласившись стать его напарником. Однако искренняя увлечённость процессом, нестандартные идеи и редкая честность Сэ-хуна быстро привлекают внимание одноклассников.
Школьная учительница Хан Хэ-на ведёт уединённую жизнь, скрывая тяжёлое семейное проклятье. По его правилам, любой поцелуй обрекает её на шестичасовое превращение в собаку каждую ночь, и лишь повторный поцелуй с тем же человеком в canine-обличии снимает эффект до следующего раза. Из-за этого она избегает близости на свиданиях, что лишь усугубляет её одиночество.