Фильм переносит зрителя в эпоху жёсткой цензуры и абсолютной власти династии Чосон. Два профессиональных клоуна, Кон-гиль и его напарник, становятся жертвами своей же сатиры — представление, высмеивающее короля, приводит их в тюрьму. Приговорённые к смерти, они получают причудливую возможность избежать казни: если им удастся вызвать смех у самого монарха, их жизни будут пощажены.
