Действие разворачивается в 1455 году, в период сложного перехода власти в Корее, известный как захват трона Седжо. Главный герой — Нэ-гюн, сын благородной семьи, попавшей в немилость. Будучи глубоким исследователем физиогномики, он обладает редкой и опасной способностью: по чертам лица человека он может определить его истинный характер, скрытые намерения, психическое состояние и даже привычки.
