Берлин начала 1990-х, город только что снял с себя оковы разделительной стены, но следы холодной войны еще не утрачены полностью: старые подземные бункеры, заброшенные кварталы и полупустые улицы становятся идеальной ареной для тайных операций, в которых не осталось места для правил. Во время обычной на первый взгляд сделки по продаже партии оружия сотрудники южнокорейской разведки, работающие...
Действие фильма разворачивается в Пусане в марте 1982 года, когда коррупция в государственных структурах и влияние организованных преступных группировок были частью обыденной жизни. Главный герой — сотрудник таможни Чхве Ик-хён, который уже готовится к увольнению по подставному обвинению, когда вместе с напарником случайно находит крупную партию контрабанды.