Детство Чун-сока и Тон-су было неразрывно связано, но пути двух друзей разошлись, когда они оказались в враждующих бандитских группировках. Жизнь принимает трагический оборот, когда Тон-су жестоко убивают, а всё указывает на то, что заказчиком выступил Чун-сок. Подавленный чувством вины за то, что не смог предотвратить смерть друга, Чун-сок принимает на себя вину и получает длительный срок.
Два месяца назад Хён-сына бросила девушка, и когда он узнаёт, что она уже нашла нового ухажёра, погружается в пучину отчаяния и жалости к себе. В этот же вечер, ошибившись номером, ему звонит незнакомка и устраивает сеанс секса по телефону. Девушку зовут Юн-джон, и она с нетерпением ждёт предложения от своего парня.