События разворачиваются в 1984 году, когда Советский Союз затянулся в афганскую войну. Молодая пара — Митя, остающийся в Ленинграде, и Аня, чья семья решает эмигрировать в Америку, — сталкивается с жестоким разлукой. Их личная драма, полная надежд и отчаяния, неожиданно привлекает внимание иностранных спецслужб.
Варшава становится ареной масштабного противостояния. Два самостоятельных подразделения полиции, привыкшие работать в своих привычных режимах, получают приказ объединиться для одной задачи — ликвидаровать самую мощную и беспощадную преступную синдикат, который опутал город своими щупальцами. Их совместная операция погружается в теньные районы города, где контрабанда, рэкет и насилие стали нормой.