Разрушенные города, прерванные торговые пути и бесчисленные раздоры знаменуют закат эпохи. В этой пучине хаоса фигура Тимура Барласа выделяется не стремлением к трону, а железной волей сохранить то, что осталось от прежней жизни. Его возвращение — это не начало завоевательного похода, а сложный выбор между личным спокойствием и долгом перед теми, кто видит в нём спасителя.
Действие разворачивается на пороге монгольского нашествия XIII века, когда Чингисхан, осадив Китай, уже смотрит на западные земли Хорезма. Империей правит султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, но реальная власть все больше сосредоточена в руках его матери, влиятельной Тюркан-хатун, не гнушающейся интригами для укрепления собственного контроля.