В центре истории — Ханна, молодая мать, которая после трагической гибели своего супруга, последнего настоящего волка, решает укрыть своих необычных детей, Амэ и Юки, от глаз людей. Она находит убежище в отдалённой деревне, где дети могут бегать по полям и лесам, не опасаясь погони. Однако с годами их волчья сущность проявляется всё сильнее: Амэ, младший, всё чаще уходит в лес, слушая зов дикой...
Юкито Нисии: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в стенах японской старшей школы, где работает учитель английского Сэйдзи Хасуми. Он пользуется огромной популярностью у учеников и коллег: всегда готов прийти на помощь подростку, попавшему в трудную ситуацию, найти с ним общий язык и даже выйти за рамки стандартных обязанностей, чтобы решить его проблему.