Третья часть аниме-саги возвращает нас в мир Тристейна, где Сайто и Луиза, наконец, могут насладиться мирной жизнью после победы над Альбионом. Но спокойствие оказывается хрупким: однажды утром руны на руке японского студента начинают исчезать, и контракт с дворянкой-волшебницей аннулируется. Для Луизы это удар по гордости, для Сайто – шок, ведь без магической силы он чувствует себя бессильным...
В мире, где аристократка Луиза-Франсуаза де Лавальер с позором завершает второй курс Академии волшебства Тристейн, не сумев вызвать ни одного фамилиара, случается чудо. На ритуальном вызове вместо ожидаемого мифического существа перед ней материализуется Хираго Сайто — абсолютно обычный, ничем не примечательный японский старшеклассник, случайно перенесенный из своей реальности.