В мрачном предместье большого города, где воздух сперва кажется густым от запаха дождя и мусора, а будущее — туманным и безысходным, существует маленький мир Дики и его отца. Их жизнь — это ежедневная борьба за существование: ловля тараканов в сыром жилище, поиск пригодной обуви на свалке, скудные трапезы из подгнивших яблок.
Молодой Вонг Фей-Хун, чей неуёмный нрав и склонность к дракам приводят его к постоянным неприятностям, оказывается отправленным отцом на тяжёлую повинность — к старшему брату, прославленному мастеру боевых искусств. Этот дядя, прозванный Пьяным Мастером, известен не только своим уникальным стилем, но и суровыми, почти садистскими методами воспитания, где крепкие напитки служат и испытанием, и...