Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпийских игр, а на северо-западе страны — заброшенный городок, жители покидают его, бросая питомцев. Туда же, после долгого срока за убийство, возвращается Лан Юнхуэй. Его попытка встроиться в новую жизнь наталкивается на суровую реальность: местные власти, стремясь привлечь инвесторов, организовали масштабный отлов бездомных животных.
Шестой принц Нин И, вынужденный скрывать свой острый ум и честолюбие под маской беззаботности, тратит десять лет на создание тайной сети шпионов. Его цель — разрушить коррумпированный клик, погубивший его любимого старшего брата и удерживающий власть. В центр его планов неожиданно врывается Фэн Чживэй, незаконнорожденная дочь влиятельного клана, изгнанная после ложного обвинения.