Вторая часть эпической дилогии Джона Ву переносит зрителя в хаотичный 1949 год, когда Китай охвачен Гражданской войной. Паром «Тайпин», перевозящий беженцев с материка на Тайвань, становится ареной человеческих драм, столкнувшихся с немыслимой стихией. На борту оказываются представители разных сословий и мировоззрений: от японского врача и американского журналиста до китайских офицеров и...
Китай, конец III века. Империю делят три царства, а правитель Вэй, премьер-министр Цао Цао, объявляет о миссии объединения страны под своей властью. Его грандиозная армия, насчитывающая миллион воинов, устремляется против независимых царств Шу и У. После быстрой победы над силами Шу остатки их армии заперты в неприступной крепости у Красной Скалы.
Вторая часть масштабной киносаги Джона Уо, снятой после «Тёмного рыцаря», переносит зрителя в кипящий котел древнего Китая III века. Фильм фокусируется на кульминации великого противостояния между двумя харизматичными военачальниками — хитрым и дальновидным Сунь Цюанем и благородным стратегом Лю Бэем.
Гонконг, начало 2000-х. Полиция оказывается в центре громкого скандала, когда после перестрелки грабителей репортёры публикуют шокирующее видео: полицейский, стоящий на коленях, умоляет бандита не убивать его. Этот эпизод подрывает авторитет правоохранительных органов и вызывает волну критики в обществе.