«Выпускник» — напряжённая драма о подростке, вынужденном играть в смертельно опасную игру на границе между двумя мирами. Чтобы спасти младшую сестру, северокорейский школьник Мён-хун соглашается стать агентом и проникает под видом ученика в южнокорейскую школу. Там он встречает Хэ-ин — девушку, чей образ становится для него живым напоминанием о сестре, и когда та попадает в беду, он рискует...
Действие разворачивается в 1455 году, в период сложного перехода власти в Корее, известный как захват трона Седжо. Главный герой — Нэ-гюн, сын благородной семьи, попавшей в немилость. Будучи глубоким исследователем физиогномики, он обладает редкой и опасной способностью: по чертам лица человека он может определить его истинный характер, скрытые намерения, психическое состояние и даже привычки.
Детектив Хо-тхэ, уставший от рутинных дел, берётся заpeculiar задание: найти водителя автомобиля, сбившего главного подозреваемого в деле об убийствах, которые потрясли город. На первый взгляд, это вопрос времени и грамотной работы с уликами. Однако путь к истине оказывается запутанным и личным, когда в ходе расследования он сталкивается с Чин-сук — женщиной, которая была его первой любовью в...