История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — неразлучные друзья, нашедшие изощрённый способ завоевать симпатию девушек. Их схема проста и безжалостна: один из парней играет роль смертельно больного раком, а другой, рассказывая в баре о «безысходной» ситуации друга, ищет сострадания и внимания у случайных знакомых. Игра кажется безобидной, пока Тим не встречает Мари.