Фильм переносит в альтернативную реальность современного Лос-Анджелеса, где после темного фэнтезийного прошлого мирно сосуществуют люди, эльфы и орки. Общество жестко сегментировано: эльфы занимают привилегированные позиции и живут в закрытых районах, орки, stigmatized как агрессивная раса, концентрируются в криминальных гетто, а люди пытаются лавировать между ними.
