1925 год. Корея находится под тяжёлым игом японской империи. Новый японский военный министр, чьё тщеславие проявляется в страсти к тигриным шкурам, отдаёт приказ уничтожить последнего короля корейских тигров — мифическое существо, ставшее символом непокорённой души нации. Охота, организованная колониальной администрацией, сталкивается с непреодолимым сопротивлением не только хищника, но и...
Фильм рассказывает историю Тхэ-ила, мужчины за сорок, который является гангстером низшего звена и ведёт безрассудный, наполненный насилием и рискованными авантюрами образ жизни. Его существование лишено цели и духовных ориентиров, оно построено на силе и преступных связях. Всё меняется в один день, когда ему ставит страшный диагноз, обрекающий на скорую смерть.
Ли Джа-сон — полицейский, чья миссия под прикрытием затянулась на годы. Он успешно встроился в структуру одной из самых влиятельных криминальных организаций Южной Кореи, поднявшись до места правой руки у будущего наследника, Чон Чхона. Эта двойная жизнь требует тотальной концентрации и постоянного риска, но именно такова цена его служения закону.
В Сеуле серийный убийца держит в страхе весь город. Полиция, не сумев его найти, убивает при задержании невиновного подозреваемого, выдав его за маньяка. Скандал достигает вершин власти, и президент лично берёт дело под контроль. Начальству Национальной полиции срочно нужен виновный, и найти «убийцу» поручают детективу Чхве Чхоль-ги — карьеристу, вечно обойдённому при продвижении по службе.