Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под гнётом японского колониального правления. Бегство от оккупантов толкает множество корейцев в Маньчжурию — суровые степи и просторы, граничащие с Китаем, где закон часто заменяет сила. Именно здесь пути трёх судьбоносных персонажей пересекаются в кровавой погоне за артефактом.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь южнокорейской семьи рушится с началом войны. Старший брат Чин-тхэ, работающий на стройке, пытается спасти своих близких от стремительного наступления северокорейских войск, уводя их из Сеула на юг. Но в городе Тэгу судьба расправляется с их планами: младшего брата Чин-сока, страдающего слабым сердцем, силой забривают в армию.
В начале XX века молодой кореец Чхве Бэ-даль, стремясь к совершенству боевых искусств, перебирается в Японию — страну, где его происхождение становится препятствием. Фильм детально показывает его невероятный путь от изгоя до создателя собственной, революционной школы карате Кёкусинкай. Это не просто история о физической силе, а глубокое исследование характера человека с железной дисциплиной и...