Классическая итальянская комедия 1984 года, где абсурдная ситуация становится отправной точкой для гротескного и остроумного путешествия во времени. Два друга, Саверио и Мауро, оказываются в эпоху Возрождения, столкнувшись с кардинальным контрастом между современным им миром и жизнью пятнадцатого века.
Феллини создаёт масштабную, автобиографично окрашенную притчу, где реальность переплетается с гротеском. Герой, известный режиссёр, после случайного знакомства оказывается в загадочном месте, управляемом женщинами. Это не просто город, а целая вселенная с собственной логикой, ритуалами и властными структурами, где мужчины — либо гости, либо объекты.
Молодой Джо живёт в тени своей матери, выдающейся оперной певицы Катерины Сильвери, и считает её мужа, мягкого и доброго Дагласа Уинти, своим отцом. Однако ему хочется видеть в отце сильного и уверенного мужчину, а не безвольного человека. В поисках идеала и попытках заполнить внутреннюю пустоту Джо начинает экспериментировать с наркотиками, что ставит под угрозу его будущее и карьеру матери.