Рэйчел, бегло говорящая на нескольких языках, — идеальный кадр для израильской разведки Моссад. Её отправляют в Тегеран с особой задачей, где она должна внедриться в окружение местного бизнесмена Фархада. Очарованная атмосферой чужой страны, агент постепенно тонет в повседневной жизни, а роман с объектом слежения ставит под вопрос всю операцию.
Катастрофическое землетрясение и последующее наводнение стерли с лица земли прежнюю цивилизацию, оставив после себя лишь опасные руины и токсичные свалки. Теперь бывшая Калифорния — это остров, окруженный водами нового океана, а мощное вооружение прошлого стало источником постоянной угрозы. В этом суровом мире, где болезнь и хаос правят законом, трое кочевников, бывших военных, берут на себя...