Режиссёр Ло Ифань создаёт напряжённое психологическое противостояние, где тонкая грань между лечением и манипуляцией стирается. Главный герой, успешный специалист по гипнозу, уверенный в своих методах, принимает вызов от загадочного пациента. Каждая сессия становится опасной игрой, где прошлое, травмы и скрытые мотивы всплывают на поверхность, угрожая разрушить хрупкую реальность врача.
Джеймс Рейнольдс живёт жизнью, о которой многие могут только мечтать: престижная должность личного помощника посла США в Париже, стильная одежда, красивая парижанка в качестве девушки и, казалось бы, лёгкая работа оперативника ЦРУ. Однако за фасадом благополучия скрывается тихое отчаяние — он тоскует по настоящему полному adrenalina существованию агента, который решает судьбы мира.