Франсуа живёт в Париже, строит карьеру и старательно дистанцируется от своего азиатского происхождения, на протяжении многих лет представляясь даже приёмным сыном. Холодный разрыв с отцом много лет назад заморозил связь с китайской семьёй, и он сознательно выстроил из себя человека без прошлого. Однако новость о скором отцовстве становится мощнейшим толчком, заставляющим пересмотреть всю его...
Полетта — пожилая парижанка с острым языком и ещё более острым характером. Её мир состоит из постоянных столкновений: с шумными и мусорящими соседями, с безразличными социальными службами, угрожающими описать её имущество за долги, и с собственным внуком, которого она зовёт Черныш из-за его отца-африканца.
Джеймс Рейнольдс живёт жизнью, о которой многие могут только мечтать: престижная должность личного помощника посла США в Париже, стильная одежда, красивая парижанка в качестве девушки и, казалось бы, лёгкая работа оперативника ЦРУ. Однако за фасадом благополучия скрывается тихое отчаяние — он тоскует по настоящему полному adrenalina существованию агента, который решает судьбы мира.
1967 год. Холодная война в разгаре, а легендарный французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, получает новое задание. Его направляют в жаркий Рио-де-Жанейро, чтобы найти и изъять микрофильм, который хранился у одного из высокопоставленных нацистов. Однако эта, казалось бы, стандартная операция по захвату разворачивается самым неожиданным образом.