Далеко на севере, в суровой Гренландии, живёт двенадцатилетняя Люси — дочь человека, известного всем как Дед Мороз. Она учится в международной Рождественской школе, где готовят будущих помощников Санта-Клауса. Когда в день запуска Рождественской машины, питаемой магическим кристаллом, тот внезапно исчезает, под подозрение попадает лучший друг Люси, озорник Оскар.
Давид, успешный столичный архитектор, вместе с молодой женой и маленьким сыном приезжает в небольшой датский городок, где прошло его детство. Он мечтает о тихой жизни, восстановлении связей с родственниками и спокойном будущем. Однако идиллия рушится в первый же день: в городе тлеют давние социальные конфликты, а местная молодёжь, чувствующая себя ущемлённой, проявляет агрессию по отношению ко...