Мир современного арт-сообщества Лос-Анджелеса, где тренды решают больше, чем талант, предстаёт в новом, жутком свете. Главный герой, Морф Вандевальт, — циничный и бескомпромиссный критик, для которого искусство — это игра статусом и деньгами. Его размеренная жизнь рушится, когда его подруга находит в квартире умершего художника целый запас невероятно сильных, почти гипнотических работ.
Действие разворачивается в узнаваемом антураже Манхэттена, где магия существует в потаенных уголках мегаполиса. Опытный, но уставший чародей Бальтазар Блэйк, чья внешность скрывает многовековые знания, осознаёт, что не сможет в одиночку остановить возрождение своего могущественного противника — безжалостного колдуна Максима Хорвата, стремящегося к тотальному господству.