Фильм продолжает исследование темы вины и возмездия, начатое в первой части. Действие разворачивается в атмосфере старого кинотеатра, где главная героиня Аки работает киномехаником. Её повседневная жизнь, связанная с проекцией образов на экране, резко меняется после личной трагедии. С этого момента граница между реальностью и кошмаром стирается.
Фильм Пола Шрадера — не линейная биография, а напряжённое психологическое путешествие в последние часы жизни одной из самых противоречивых фигур японской культуры. Действие разворачивается в день самоубийства писателя Юкио Мисима, и каждый его шаг к базе сухопутных войск в Итигая становится триггером для потока воспоминаний.