Фрэнк, американец-атеист, приезжает в родной город своей возлюбленной Сары, чтобы сделать ей предложение. Их идеальное свидание оборачивается кошмаром: коррумпированные полицейские арестовывают пару, требуют взятку, а в resulting перестрелке гибнет Сара. Фрэнка обвиняют в её смерти и отправляют в тюрьму, где его мир безбожия сталкивается с глубокой верой сокамерника-мусульманина.
Каир, январь 2011-го. Город ещё трепещет от последствий революции, а в номере роскошного отеля «Нил Хилтон» обнаружено тело популярной певицы Лалины. На первый взгляд, дело кажется простым: суданская горничная видела, как из её номера вышел влиятельный бизнесмен, а затем — другой мужчина, который и совершил убийство.